Cette licence professionnelle est proposée dans le cadre d’un partenariat unissant l’IUP Banque-Assurance de Caen, le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB) et l’Institut consulaire de l’enseignement professionnels de CAEN (ICEP-CFA) .

Organisation de la formation 
L’objectif est de former, en une année, des futurs conseillers gestionnaires de clientèle de particuliers. (parfois appelés « chargés de clientèle de particuliers » ou « conseillers financiers », ou encore « conseillers de clientèle de particuliers »). L’option est dispensée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage. : pour y être admis, les candidats doivent subir le test d’évaluation commun à toutes les options ; après étude de leur dossier et entretiens avec les responsables du diplôme, les candidatures retenues sur critères universitaires seront examinées par la direction des établissements bancaires partenaires qui proposent une vingtaine de contrats par an. Seuls les vingt premiers signataires de contrats seront intégrés à l’IUP Banque-Assurance.

La formation se déroule en alternance (15 jours en banque, 15 jours en formation).

Débouché
La principale mission du conseiller gestionnaire de clientèle est de fidéliser et développer un portefeuille de clients composés de particuliers disposant généralement de revenus assez élevés et d’un besoin de conseils diversifiés pour la gestion de leurs avoirs (cadres, professions libérales,...).Son évolution passe par la prise en charge d’un portefeuille de clientèle dont le niveau d’attentes est supérieur (« conseiller patrimonial », « chargé de clientèle de professionnels »). A terme, il peut se voir confier des tâches d’animation commerciale, voire des responsabilités managériales.